Generációs vagyontranszfer

Bizalmi vagyonkezelés és ehhez kapcsolódó jogi folyamatok

Ez az a terület, amely a leghangsúlyosabban szólította ismét életre a bizalmi vagyonkezelés intézményét. Elsősorban a kkv formában működő családi vállalkozások esetében jelent gondot, hogy a tulajdonos – aki általában a vezető tisztségviselő is – kiesése esetén mi lesz a társaság sorsa. Az öröklés formálisan erre megoldást nyújt, azonban meglehetősen lassan és szinte semmilyen rugalmasságot nem tanúsítva. A tulajdonos vagy ügyvezető halála sok esetben okozza a vagyon szétaprózódását vagy pusztulását, amely a vagyonrendelő és a vagyonkezelő mellett a nemzetgazdaságnak sem képezi az érdekét.

Ennek nem feltétlenül kell így történnie. Egy felelős cégtulajdonos, az általa felépített, működő vállalkozást nem kell, hogy kizárólag az öröklési jog eszköztárára bízza, hanem ma már – értő segítség mellett – a bizalmi vagyonkezelés jogintézménye, illetve a vagyonkezelő alapítvány is megfelelő megoldást nyújthat a vagyontervezéshez.

Ebben a körben a bizalmi vagyonkezelés lehetőségei:

• a kedvezményezettek köre időben vagy arányaiban eltérő felosztás lehetőségeket,
• a juttatás felfüggesztésének vagy visszavonásának a lehetősége,
• felülírja az öröklési jogi szabályokat, azoknál sokkal rugalmasabb és gyorsabb,
• különböző joghatóság alá tartozó családi vagyonok problémája,
• kiskorú cselekvőképtelen vagy önálló jövedelemmel nem rendelkező kedvezményezettekről való gondoskodás,
• ha a vagyonrendelőnek több kapcsolatból származó gyermekei vannak,
• a családi vállalkozás tervezett és irányított átadása.

Amiben Ügyfeleink számíthatnak ránk:

• vagyontervezés,
• bizalmi vagyonkezelési szerződések elkészítése, módosítása.